会社、事業の売却を検討しているオーナー様へ
高度な専門サポートにより
売却価値最大化を目指し、
高額での会社/事業売却を
迅速に実現します
プライムゼストFASはM&Aに精通した公認会計士が運営する売却専門のファイナンシャルアドバイザーです。
大型の国内・海外M&Aを多数経験してきたM&Aプロフェッショナルである公認会計士、税理士が、
クライアント様に高い成果をもたらすためにハイレベルな専門サービスを提供しています。
プライムゼストFASが選ばれる理由
売却対象会社/事業の価値を最大限引き出すための専門的能力
最短の期間で最大の成果を得る高水準の案件遂行能力
売却対象の価値を最大限引き出す総合的な専門的能力
非上場のオーナー会社では、自社の価値評価額を適切に把握するために必要な損益実績及び将来予測数値に関する情報が欠如しているため、自社の強みや競争力を根拠のある数値で表現できず、買収候補者から本来の価値に見合う買収金額が提示されないということが多く見られます。
また、買収候補先によるデューデリジェンス（DD）により、買収を断念したり大幅に買収価格を下げるような要因が発覚し、案件中止や延期、想定を大幅に下回る低価格での譲渡といった売却の失敗が多く発生しています。
売却対象会社がもつ本来の価値を最大限引き出すとともに売却の失敗を避けるためには、M&Aプロセスの初期段階で事業、法務、財務・税務などの専門分野に関して売主側の立場での調査（セルサイドDD）を実施する必要があります。
しかし、特に中小企業の売却案件ではM&Aアドバイザーとの契約内容やM&A専門家への追加費用の問題も相まって、必要な作業を実施しないまま進めてしまうことから売却の失敗が生じているのです。
プライムゼストFASはセルサイドのファイナンシャルアドバイザーであり、かつ各種の専門分野に精通した人材を擁するプロフェッショナルファームです。このためワンストップで売却に関する総合的な専門的なサービス全般を実施することができ、コストダウンと高い成果の獲得の両立が可能です。
最短の期間で最大の成果を得る高水準の案件遂行能力
弊社は高価格での売却を実現するため原則として入札方式により案件を進めることとしています。
売却プロセスにおいて特定の買収候補者とだけ交渉する相対取引よりも、複数の買収候補者との交渉を同時進行で行う入札方式の方が競争原理が働くことからより有利な条件を引き出すことができます。
また、買収候補者の一部が交渉から離脱しても交渉プロセスを一からやり直す必要がないため売却期間の長期化を防ぐこともできます。
ただし、複数の買収候補者を同時に相手にして案件を迅速かつ適切に進めることは難易度が高く、アドバイザーとして高い案件遂行能力が求められます。弊社は多数の競争入札案件を取り扱ってきた人材が迅速に対応することにより、最短の期間でかつ最大の成果を得ることを目指します。
