仲介にはない高品質な売却専門サービスと
完全成功報酬制、リーズナブルなアドバイザー報酬で、
売却手取額を最大化

● 中小企業のM&Aでありがちな簡易的で理論や根拠に乏しい評価方法で評価すると、自社が本来有する価値と乖離してしまいかねません。弊社は企業実態を十分に理解しこれを反映したうえでDCF法などの理論的な評価方法を用いて価値評価を行い適切な売却額の目線を設定しています。

● また、仲介形態での相対取引のように、交渉過程において交渉相手から不当な減額要求がなされ、早期の取引成立を誘導・説得され不利な要求を受け入れてしまうことがないよう、原則として複数の買手候補先と同時に交渉し、常に交渉相手と対等な関係を維持しつつ、有利な条件を選択できるように進めます（オークション形式）

● 中小・零細企業への投資の場合、買手候補は無数にのぼりますが、中規模案件以上の投資先となるとそれなりの資力が必要であるため潜在的な買収候補先は絞られてきます。そのなかでも買手候補となる企業の事業戦略、業界やマーケット、想定シナジー、財務状況などのデータ分析から売却先として適切と思われる買手候補を選定していきます。

● 弊社は仲介形態は採用しておらず、買手との契約関係は存在しないので、特定の顧客を優先して紹介するようなことはございません。また、買手となる可能性が低い多数の企業に広く売却情報をばらまくことは、情報漏洩リスクが高くなることから実施致しません。　　

● 仲介形態を採用し、売手及び買手との双方と契約を締結すると、売却プロセスにおいてどちらか一方に有利となる行為は利益相反行為に該当するため実施できないことから、買手候補とのマッチングと形式的な手続面のサポートに限られます。そうなると売手自身が売却プロセスにおいて負担する作業量が膨大となるだけでなく、M&A契約の交渉に精通していなければ、取引から生じるリスクを一方的に負担させられてしまいかねません。

● そこで弊社は、売手との単独契約であるファイナンシャルアドバイザー*として、大規模・グローバル案件を多数経験したM&Aプロフェッショナルが、高度な専門的技術力により売却プロセス全般を全面的にサポートすることで、売手の作業負担の軽減、売却リスクの低減とともに売却価格の最大化、売買条件の最適化を図るサービスの提供を行っています

● 一般的な仲介業者が採用している報酬体系であるレーマン方式では、報酬額は移動総資産や譲渡価格に所定の手数料率を乗じて算出しますが、多くの中堅企業の売却の場合には、非常に高額になりがちです。

● 弊社では、売却対象会社の個別の状況（規模、複雑性、管理状況、売却難易度など）をご確認させていただいた後、業務報酬額（固定）をお見積りしております。報酬例については下記の「報酬体系」をご参照ください。