売却サービスの流れ
事前準備段階（売却準備）
事前準備段階における売却準備は、売却成功の可否を決定づけるプロセスになります。
売却対象の価値を最大限引き出し、売却リスクに対処するために必要な手続を最速かつ高い精度で実施できることが弊社の強みです。
事前調査（セルサイドDD）
案件遂行の阻害要因の有無とその対処、事業計画や売却用資料作成のための情報収集、売却ストラクチャーの検討などを行うためにビジネス、法務、財務・税務等の調査を行います。
連結・カーブアウト財務諸表の作成
子会社・関連会社がある場合や一部事業の売却の場合、連結財務諸表や事業の財務諸表（カーブアウト財務諸表）といった売却対象の業績や財政状態を明確にする高精度の資料を作成します。
事業計画の策定、企業価値評価
会社内部の事業収益性に関する情報や外部のマーケット情報から合理性を有する事業計画を作成し、これを基に企業価値評価を実施することで、売却価格の目線を検討します。
売却用資料の作成
事前調査による収益性等の分析及び事業計画の作成を行ったうえで、買収候補先に開示する高品質のティーザー、インフォメーションメモランダムを作成します。
買収候補先の選定・コンタクト
買収候補者に関するロングリストを作成し、シナジーの分析等につき十分に議論・検討して絞り込みを行った後、買収候補者にタッピングを行います。
交渉・契約段階
通常、複数の買収候補者からのデューデリジェンスへの対応は非常に売主様に負担がかかるプロセスになります。弊社は事前にセルサイドDDにより入手した情報をもとに売主様に代わって対応するため、売主様の負担を大幅に軽減することができます。
また、売却後の予期しないクレーム・訴訟を回避するために契約書に関する的確なアドバイスを実施していますので売却後も安心です。
デューデリジェンス対応
買収候補者からのデューデリジェンスに対して、QA対応を行うとともにマネジメントプレゼンテーション、実務者インタビューやサイトビジットのアレンジを行います。
契約交渉
売却に関して不要なリスクをヘッジするよう買収候補者との売買契約書のドラフト、マークアップに関するアドバイスを行います。
クロージング対応
取引実行の前提条件（CP）の充足、クロージング書類作成に関するアドバイスや価格調整が定められている場合のサポートを行います。
報酬体系
弊社は、営業専門の人員はいないことから、リーズナブルな価格設定が可能であるとともに、手数料率ではなく固定報酬であるため安心してご依頼いただけます。また、ファイナンシャルアドバイザリー業務は、完全成功報酬制ですので、売却代金から報酬を充当することができます。
ファイナンシャルアドバイザリー業務
報酬金額の決定方法
弊社では適正な価格でサービスをご提供するため、売却対象会社の個別の状況（規模、複雑性、管理状況、売却難易度など）をご確認させていただいた後、業務報酬額（固定）を決定しております。
移動総資産、企業価値や株価などに手数料率を乗じた方法では、業種によっては見かけの会社規模が大きくなり報酬金額が膨らむことや業種や会社規模が同じでも経営業績に差があると報酬額に差が出るなど様々な問題点が生じるため採用しておりません。
支払方法
完全成功報酬制を採用しておりますので、全額売買完了時点（クロージング日）でのお支払いとなります。
その他の業務
業務内容及び報酬金額の決定方法
会社の管理会計が不十分である場合、売却以前に会社運営に必要な管理資料の作成が必要になることがあります。例えば、事業・製品別収支や子会社・関連会社を含む連結業績の把握、精度の高い事業計画の作成などの管理資料につき弊社が作成いたします。報酬金額は必要工数を見積り決定しております。
支払方法
当該業務完了時でのお支払いとなります。